日期:2024-11-21 來源:國際能源網編譯
據多家媒體報道,阿曼OQ已啟動其甲醇和液化石油氣(LPG)子公司OQ Base Industries(OQBI)的首次公開募股(IPO)程序,旨在募集最多4.9億美元(1.882億阿曼里亞爾),作為其持續努力支持阿曼能源和工業部門的一部分。此次IPO將發行16.9億股股票,占OQ Base Industries(OQBI)總已發行股本的49%,發行價在每股106至111伯利茲先令之間。按該定價區間的上限,該公司的估值將達到3.85億阿曼里亞爾。此舉是符合阿曼“2040愿景”更廣泛戰略的一部分,該愿景旨在將阿曼定位為全球能源開發的主導力量。
OQ集團首席執行官Ashraf Hamed Al Mamari表示,此次IPO不僅是該公司的一項重大成就,也體現了OQ推動阿曼發展的更廣泛使命。此舉被視為向對當地和全球能源和工業格局產生持久影響邁出的明確一步。此次IPO是OQ一系列戰略性融資中的最新一次,因為該公司在過去兩年中已將其四家子公司在馬斯喀特證券交易所(MSX)上市。這表明OQ一直致力于擴大其在市場上的影響力,同時實現阿曼國家發展計劃設定的目標。
在此次IPO中,一些基石投資者已經承諾投入大量資金認購股票。其中包括Falcon Investments、Gulf Investment Corporation、沙特阿曼投資公司和社會保護基金,他們已承諾出資高達5600萬阿曼里亞爾,以認購OQ Base Industries的股份。此次發行將分為兩部分:一部分面向機構投資者,另一部分面向散戶投資者,認購期定于11月24日至12月1日。這些股票預計將于12月15日在馬斯喀特證券交易所首次亮相,這對OQ和阿曼股市來說都是一個重要時刻。
為了吸引投資者,OQBI還宣布了一項強有力的股息策略。該公司計劃在2024年支付約8500萬美元的股息,并承諾在2025年和2026年每年至少增加5%的股息。這種有吸引力的股息結構預計將成為推動投資者興趣的關鍵因素??偛课挥谌R的OQBI的總生產能力為每年180萬公噸(mtpa),其中甲醇占總產量的約110萬噸/年。2023年,OQBI的收入為5.1億美元,調整后的EBITDA利潤率高達43.1%。
此外,OQBI預計在2024年前9個月將派發總計6360萬美元(2450萬阿曼里亞爾)的股息,第二批股息約為820萬阿曼里亞爾,計劃于2025年4月派發。為促成此次IPO,OQ已聘請佐法爾銀行、馬斯喀特銀行和摩根士丹利公司擔任聯合全球協調人和賬簿管理人。OQBI上市是整個中東地區私營公司上市趨勢的一部分,其他公司,包括IT服務公司Alpha Data和巴林的Al Abraaj Restaurants Group,也準備在今年晚些時候進行IPO。
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