特朗普贏了，光伏產(chǎn)業(yè)甚至整個(gè)清潔能源產(chǎn)業(yè)，可能會(huì)為之震蕩！

11月6日，特朗普宣布當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)！，當(dāng)日，F(xiàn)irst Solar 下跌 12%，Enphase 和 SolarEdge 下跌約 19%，Sunrun下跌26%，Sunnova暴跌40%。Nextracker下跌約6.5%，Array Technologies股價(jià)下跌近20%。從電池組件到電站，從光伏逆變器到支架光伏行業(yè)，整個(gè)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭遇了“黑天鵝”事件。

對(duì)于中國(guó)光伏而言，特朗普當(dāng)選意味著什么？

就在特朗普當(dāng)選之日，天合光能宣布將美國(guó)5GW光伏組件制造項(xiàng)目出售給美股上市公司FREYR。隆基、晶科再次向外界強(qiáng)調(diào)其美國(guó)的產(chǎn)能。

除此之外，中國(guó)光伏還正在經(jīng)歷新一輪的行業(yè)周期。雙重挑戰(zhàn)之下，中國(guó)光伏的底層邏輯恐怕要變了。

特朗普1.0，光伏產(chǎn)業(yè)遭遇了挫折

特朗普是堅(jiān)定的化石能源支持者，其邏輯在于“美國(guó)第一”，“能源獨(dú)立”的主張。在特朗普第一任期內(nèi)，其能源政策強(qiáng)調(diào)美國(guó)能源自主和促進(jìn)就業(yè)增長(zhǎng)。

2017年6月1日，特朗普政府宣布美國(guó)退出《巴黎協(xié)定》，停止實(shí)施其“國(guó)家自主貢獻(xiàn)”，停止對(duì)綠色氣候基金捐資等出資義務(wù)。

2017年10月10日，特朗普政府廢除了由前總統(tǒng)奧巴馬簽署的“清潔能源計(jì)劃”(Clean Power Plan，CPP)。根據(jù)該計(jì)劃，美國(guó)到2030年需將溫室氣體的排放量減少到比2005年低32%。

2018年1月23日，特朗普簽署文件，決定實(shí)施“201條款”措施。該措施明確，對(duì)進(jìn)口量超過(guò)2.5GW的晶體硅光伏電池片及組件征收保障措施關(guān)稅，實(shí)施期限為4年，實(shí)施期間措施逐步放寬。其中，第一年征收30%的從價(jià)稅，第二年征收25%、第三年征收20%、第四年征收15%。

2018年3月22日，特朗普在白宮簽署總統(tǒng)備忘錄，依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果，對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、光伏電池與組件等產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。

2020年，特朗普簽署涉疆法案，要求出口至美國(guó)產(chǎn)品不含新疆成分，進(jìn)一步圍堵中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

可以說(shuō)在特朗普第一任的四年任期內(nèi)，不僅壓制清潔能源的發(fā)展，更是數(shù)次對(duì)中國(guó)光伏出手。

在特朗普政策的影響下，美國(guó)從中國(guó)光伏的重要出口市場(chǎng)，到“無(wú)足輕重”。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，特朗普上任前的2015年、2016年，中國(guó)出口美國(guó)的光伏電池組件占全部出口總額的10%以上。2017年，特朗普上任的第一年，這一數(shù)據(jù)迅速跌至5.48%。2018年，中國(guó)出口美國(guó)的電池組件僅0.41億元美元，創(chuàng)歷史新低。

在特朗普第一任期內(nèi)，中國(guó)出口美國(guó)的電池組件總額為12.94億美元，尚不及2016年一年的出口額。

相較光伏電池組件領(lǐng)域，逆變器則受到影響較少，在特朗普4年任期內(nèi)，中國(guó)共計(jì)出口美國(guó)逆變器金額達(dá)16.16億美元，保持了相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

事實(shí)上，不僅中國(guó)光伏產(chǎn)品出口美國(guó)受挫，美國(guó)本身光伏裝機(jī)也在特朗普任內(nèi)經(jīng)歷了低谷期。2016年，美國(guó)光伏新增裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到了15.14GW，特朗普上臺(tái)后的三年里，美國(guó)新增光伏裝機(jī)始終徘徊在10GW左右，直至2020年才有所恢復(fù)。

無(wú)懼特朗普2.0，光伏已然強(qiáng)大

特朗普再次當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，清潔能源行業(yè)特別是光伏產(chǎn)業(yè)界對(duì)于美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)前景憂(yōu)心忡忡。其中重要原因在于特朗普對(duì)于清潔能源的敵視態(tài)度以及選舉過(guò)程承諾要廢除《減少通貨膨脹法案》（IRA）。然而綜合各方觀點(diǎn)來(lái)看，特朗普的第二任期，光伏產(chǎn)業(yè)未必會(huì)再次遭受挫敗。其原因有四：

其一，特朗普的支持者是IRA法案的受益者

與上次傳統(tǒng)能源州支持特朗普不同的是，美國(guó)這次大選，清潔制造業(yè)投資前十名的州都是特朗普的支持者，他們是也是IRA法案的受益者。前美國(guó)環(huán)保署署長(zhǎng)、奧巴馬和拜登的白宮氣候顧問(wèn)Gina McCarthy，日前在接受媒體采訪時(shí)表示，無(wú)論特朗普說(shuō)了什么，美國(guó)向清潔能源的轉(zhuǎn)變是不可阻擋的。我知道大家都擔(dān)心這次的選舉結(jié)果，但這些清潔能源項(xiàng)目大部分正在共和黨選區(qū)運(yùn)營(yíng)或正在建設(shè)中。而且許多共和黨國(guó)會(huì)議員已經(jīng)與數(shù)百名商界領(lǐng)袖一起參加剪彩和奠基儀式。

除清潔能源投資之外，美國(guó)戶(hù)用光伏排名前四的州中，亞利桑那州、德克薩斯州、佛羅里達(dá)州是特朗普的支持者選區(qū)，這些州的居民能夠利用 IRA 稅收抵免來(lái)實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立。特朗普一貫支持稅收抵免。剝奪他的支持者的稅收抵免不符合他的性格。

何況經(jīng)過(guò)四年沉淀之后，特朗普對(duì)于光伏的態(tài)度也有所轉(zhuǎn)變，他在競(jìng)選期間明確表示，自己是“太陽(yáng)能的忠實(shí)粉絲”。

其二，美國(guó)本土光伏制造業(yè)為美國(guó)帶來(lái)了大量的就業(yè)崗位

特朗普能源政策的核心是能源獨(dú)立與促進(jìn)本土就業(yè)，這與光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并不矛盾。從2018年，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品加征巨額關(guān)稅之后，加之IRA法案對(duì)本土制造的補(bǔ)貼，近年來(lái)美國(guó)的本土光伏制造業(yè)也在快速增長(zhǎng)，截止2023年底，美國(guó)光伏組件產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了26.4GW，有專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年這一規(guī)模將達(dá)到68.5GW。

本土制造的擴(kuò)張，為美國(guó)帶來(lái)了大量的就業(yè)崗位。據(jù)美國(guó)州際可再生能源委員會(huì)最近發(fā)布的第14次年度全國(guó)太陽(yáng)能就業(yè)普查結(jié)果顯示，太陽(yáng)能行業(yè)已成為美國(guó)主要就業(yè)來(lái)源，2023年創(chuàng)造了1.5564萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。

其三，光伏產(chǎn)業(yè)本身技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)明顯

經(jīng)過(guò)不斷的技術(shù)升級(jí)，太陽(yáng)能發(fā)電的價(jià)格在2010年至2020年間下降了90%，并將持續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。因此，美國(guó)光伏裝機(jī)大增，2023年美國(guó)的太陽(yáng)能發(fā)電量是天然氣發(fā)電量的三倍，已成為美國(guó)電力的重要來(lái)源。氣候研究非營(yíng)利組織伯克利地球的研究科學(xué)家澤克·豪斯法瑟說(shuō)：“德克薩斯州擁有最多的太陽(yáng)能和風(fēng)能，不是因?yàn)榈驴怂_斯州的共和黨人喜歡可再生能源，而是因?yàn)樗悄抢镒畋阋说碾娏π问健！?/p>

即便特朗普支持傳統(tǒng)能源，但美國(guó)許多州近年來(lái)都在加速低碳能源轉(zhuǎn)型。有資料顯示，美國(guó)有130個(gè)城市簽署了聯(lián)合國(guó)支持的加速脫碳承諾。因此縱然美國(guó)聯(lián)邦政府再次退出《巴黎氣候協(xié)定》，美國(guó)的地方政府也擁有更大的自治權(quán)，保留太陽(yáng)能制造產(chǎn)業(yè)。

其四，馬斯克可能是最大變數(shù)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月12日，特朗普宣布馬斯克將領(lǐng)導(dǎo)政府效率部。馬斯克對(duì)于特朗普的支持以及在特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)中的重要作用顯而易見(jiàn)。眾所周知，馬斯克是光伏等新能源的支持者也是最大的受益者。早在2003年，馬斯克成立了Solar City公司，成為美國(guó)最大的太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)供應(yīng)商。他本人也曾經(jīng)表示，自己創(chuàng)立的特斯拉根本目的就是加速可持續(xù)能源的到來(lái)

特朗普上任，中國(guó)光伏要做最壞打算

特朗普上任，光伏產(chǎn)業(yè)未必會(huì)有最壞結(jié)果，但中國(guó)光伏卻要做最壞打算。

特朗普在第一任期，頻頻對(duì)中國(guó)光伏出手，加征關(guān)稅、雙反政策、涉疆方案使中國(guó)光伏企業(yè)被迫將大量產(chǎn)能移師東南亞。至此之后，東南亞成為中國(guó)之后，美國(guó)最重要的光伏產(chǎn)品進(jìn)口地。

注：數(shù)據(jù)主要來(lái)自于公開(kāi)信息整理，如有遺漏歡迎聯(lián)系補(bǔ)充。

然而，隨著政策的變動(dòng)，美國(guó)正在加速?gòu)浹a(bǔ)這一“漏洞”。2021年，美國(guó)提出對(duì)東南亞光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，并于2023年8月下達(dá)終判，認(rèn)定部分企業(yè)的規(guī)避行為存在，將加征雙反關(guān)稅。不過(guò)拜登政府就反規(guī)避關(guān)稅給出了兩年豁免期。特朗普上臺(tái)后這一反規(guī)避關(guān)稅豁免很有可能終止。他本人表示上臺(tái)后將對(duì)世界其他國(guó)家征收10%至20%的關(guān)稅。

此外，對(duì)于美墨邊境非法移民問(wèn)題，也讓中國(guó)光伏企業(yè)將墨西哥視為下一個(gè)出口美國(guó)跳板的計(jì)劃受阻。

除布局東南亞之外，中國(guó)光伏企業(yè)也開(kāi)始布局美國(guó)市場(chǎng)。晶科能源今年9月披露消息，其位于美國(guó)佛羅里達(dá)州的工廠根據(jù)美國(guó)《降低通脹法案》(IRA)成功獲得了稅收抵免。特朗普上臺(tái)后是否還會(huì)給中國(guó)企業(yè)補(bǔ)貼，甚至是否開(kāi)放中國(guó)光伏制造市場(chǎng)給中國(guó)企業(yè)投資都是未知之?dāng)?shù)。

注：數(shù)據(jù)主要來(lái)自于公開(kāi)信息整理，如有遺漏歡迎聯(lián)系補(bǔ)充。

此前，特朗普在自己官方網(wǎng)站的一份聲明稱(chēng)：“特朗普總統(tǒng)將在就職第一天廢除拜登的所有扼殺工業(yè)、摧毀就業(yè)、親華反美電力法規(guī)。拜登對(duì)能源的戰(zhàn)爭(zhēng)的贏家是中國(guó)。”

光伏產(chǎn)業(yè)作為中國(guó)能源行業(yè)的代表性產(chǎn)業(yè)無(wú)疑是特朗普針對(duì)的重點(diǎn)。

根據(jù)最新消息顯示，歐洲市場(chǎng)目前光伏組件均價(jià)為0.098歐元/Wp，約為0.107美元/Wp。當(dāng)歐洲人將便宜的光伏板作為柵欄使用時(shí)，美國(guó)的光伏組件價(jià)格目前仍維持在0.41元/W的相對(duì)高位。因此，美國(guó)可以說(shuō)是目前為止，為數(shù)不多的高價(jià)值市場(chǎng)。

隨著特朗普上臺(tái)，中國(guó)光伏企業(yè)有必要做最壞打算——面對(duì)高額的關(guān)稅，東南亞、墨西哥甚至美國(guó)的廠都會(huì)受到影響。

危機(jī)中的轉(zhuǎn)機(jī)！中國(guó)光伏底層邏輯要變

特朗普贏得大選對(duì)于中國(guó)光伏而言無(wú)疑是“黑天鵝”事件。然而從中國(guó)光伏自身而言，其發(fā)展的底層邏輯也要改變。

中國(guó)光伏硅片產(chǎn)能占全球的97.9%；光伏組件約占全球總產(chǎn)能的83.4%。中國(guó)光伏企業(yè)技術(shù)、人才、品牌等方面都有其他國(guó)家難以比擬的優(yōu)勢(shì)。然而“內(nèi)卷”讓中國(guó)光伏陷入了困境，中國(guó)的光伏產(chǎn)品低價(jià)到可以讓海外客戶(hù)做柵欄。

由此可見(jiàn)，盡管中國(guó)光伏擁有巨大優(yōu)勢(shì)，卻并沒(méi)有這個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。正因如此，美國(guó)，包括歐盟、印度、巴西、土耳其等地都紛紛對(duì)中國(guó)光伏實(shí)施關(guān)稅制裁措施。

當(dāng)下，在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨調(diào)整之際，在特朗普2.0即將到來(lái)之時(shí)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)有必要進(jìn)行深度的調(diào)整。從產(chǎn)品出口到技術(shù)、資本、品牌出海。不久之前，天合光能用5GW產(chǎn)能置換美國(guó)上市公司1億美元現(xiàn)金、面值1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，以及股份是一個(gè)重要的嘗試。

此外，今年以來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)抱團(tuán)出海中東，建立多晶硅、電池、組件產(chǎn)能也是一個(gè)出路。

日前，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡在行業(yè)會(huì)議上表示：“中國(guó)光伏人從來(lái)沒(méi)有浪費(fèi)任何一次危機(jī)，轉(zhuǎn)危為機(jī)，突破發(fā)展，是我們光伏人的基因，也是我們的信念。”

確實(shí)如此，盡管中國(guó)出海面臨政策、市場(chǎng)、人文環(huán)境等多重挑戰(zhàn)，但依然是中國(guó)光伏的重要出路。作為中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)該教育市場(chǎng)，重塑高價(jià)值市場(chǎng)。特朗普“黑天鵝”事件，未必是最壞的結(jié)局，也可能是中國(guó)光伏再次蛻變的起點(diǎn)。

來(lái)源：光伏頭條